Depuis qu'elle a sauvé Biltmore de l'homme à la cape noire, Serafina n'est plus obligée de se cacher dans les sous-sols du manoir. Elle peut se mêler aux riches habitants de la demeure et passer du temps avec son ami Braeden. Une nuit, alors que Serafina rend visite à sa mère dans la forêt, elle voit surgir une calèche sans conducteur tirée par des chevaux. Bientôt, un homme muni d'un étrange bâton en sort, accompagné d'une meute de chiens sanguinaires. Serafina est convaincue que l'étranger n'était pas seul dans la calèche et qu'il a envoyé son complice à Biltmore...

« Ne va jamais dans la forêt. Il y a là-bas des forces mystérieuses et maléfiques que personne ne sait expliquer, des choses qui pourraient te faire du mal ... » Serafina n'a jamais désobéi à son père. Il y a déjà tant d'endroits à explorer dans l'immense manoir de Biltmore - même si elle doit faire attention à ce que personne ne la voie. Aucun des riches habitants du domaine ne doit savoir qu'elle existe. Elle vit donc avec son père, le mécanicien du manoir, dans les sous-sols, à l'abri des regards. Mais une nuit, elle assiste à la disparition de Clara, la fille d'invités des Vanderbilt - les maîtres de Biltmore -, enlevée par un homme portant une grande cape noire. Elle se lance à sa recherche et fait la connaissance de Braeden, le neveu des Vanderbilt. Tous deux se lient d'amitié et décident d'unir leurs forces avant que tous les enfants du manoir disparaissent. Les soupçons de Serafina se portent vite sur Mr Thorne, un ami de la famille. Elle lui tend un piège en l'attirant au coeur de la forêt, bravant sa peur et l'interdiction de son père. Elle découvre alors que les enfants disparus sont victimes d'un puissant sortilège, et que ce sortilège est lié à sa propre identité...