Le bel Andreas, Norvégien, est en partance pour le Burkina-Faso où il doit rejoindre sa fiancée qui travaille dans une ONG. Sur le ferry pour Tanger, il rencontre Valderon, qui va l'initier aux plaisirs de l'alcool et du sexe, lors de soirées décadentes où l'hôte richissime convie de jeunes Arabes et au détour desquelles il croisera Paul Bowles.