La cité de Venise est la cible d'attaques régulières de la part d'une bande de pirates, sous l'impuissance des doges. Le fils de l'un d'eux, Manrico, lors du bal en l'honneur de ses fiançailles avec Isabella, subit une nouvelle attaque. Le soir même, il réunit quelques amis et décide de passer à l'action afin de mettre un terme à ces prédations.

1968, le docteur Morgan, désormais seul dans une ville victime d'une pandémie et dont les habitants présentent tous les symptômes du vampire, part quotidiennement en liquider quelques uns avant de rentrer se barricader chez lui à la tombée de la nuit. Assiégé par ces vampires qui ne rêvent que de l'exécuter, Morgan rencontre un chien bien vivant...