Alors que le Gévaudan est touché par une étrange maladie, Barthélemy reçoit la visite de Baruch, un vieux Juif. Ce dernier lui demande de retrouver sa fille perdue quarante ans auparavant, lors de l'expulsion des juifs du royaume. Pendant son enquête, Barthélémy découvre un réseau de contrebandiers, un faux moine inquiétant et une béguine mystérieuse.

En 1363, le sergent Barthélémy et son épouse Ysabellis sont contraints de fuir leur village de Marcouls et de se réfugier dans la ville fortifiée du Puy-en-Velay pour échapper à la folie meurtrière d'un aristocrate rancunier. Alors que le couple commence une nouvelle vie au sein de la communauté, le corps de leur poursuivant est retrouvé sur le chantier où travaille Barthélémy.