Gwalchmai, guerrier inexpérimenté, est envoyé auprès de sa mère la reine-sorcière Morgawse pour s'aguerrir. Refusant de participer à un sacrifice humain, il prend la fuite. Il rencontre dans les Iles bénies Lug à la Longue Main qui lui donne une épée magique et l'envoie auprès du roi Arthur. A ses côtés, il se bat contre les Saxons. Premier volet d'une trilogie celtique.

Automne 175. Vaincus par Marc Aurèle, les Sarmates du Danube s'engagent à mettre la fine fleur de leur cavalerie nobiliaire, sous leur étendard du dragon, au service des aigles romaines. Le prince Ariantès est envoyé dans l'île de Bretagne. Y retrouvera-t-il tout ce qu'il a perdu sur le Danube : amour, foyer, certitudes ? Une épopée des cavaliers venus de la steppe défendre le mur d'Hadrien.

Gwalchamai, Faucon de Mai, brillant chevalier, chevauchant une monture d'un autre monde et portant une épée de lumière est invincible. Mais Il est maudit et désespéré dans sa quête de justice : de sombres secrets le hantent. Alors que Gwalchamai se bat près d'Arthur, Rhys, se joint à lui pour éloigner l'obscurantisme et la barbarie et permettre à Arthur Pendragon de garder le Trône de l'Eté.