Bruno a 14 ans. A la mort de sa grand-mère, il revient vivre à Bagnolet chez une mère absente. Dans une classe où tous ont les mêmes difficultés scolaires, il fait la rencontre de Jean-Roger, terreur du CES. A son contact, Bruno devient de plus en plus violent, de plus en plus pervers. Après avoir brutalisé un chien et mis le feu aux vêtements de deux sans-abri, Bruno et Jean-Roger sont poursuivis par la police... (Electre)