Au XVIe siècle, les questions religieuses et les conflits dynastiques ravagent l'Angleterre. La série débute en 1560, deux ans après le couronnement d'Elisabeth 1ère. Celle que l'on prenait pour une enfant inexpérimentée est devenue une souveraine au jugement implacable. De l'autre côté de la Manche, l'ambitieuse Marie Stuart, clame qu'elle est la seule souveraine légitime d'Angleterre.

Un an après la mort de son épouse, Lord Dudley semble avoir perdu de sa splendeur et la reine compte bien montrer qu'elle n'est la femme d'aucun homme. Ursula, la dame d'honneur, infiltrée chez les Mason, catholiques fervents, doit récolter des informations sur un possible complot. Entre raison d'Etat et passion amoureuse, il est des choix qu'on croit impossible à faire.