De retour de leur lune de miel, Bella Swan, dorénavant Bella Cullen, découvre qu'elle est enceinte, ce que Edward et elle pensaient impossible. Bella ne veut pas entendre parler d'avortement, ni de conversion tant qu'elle est enceinte et le bébé, mi-humain, mi-vampire, met la vie de sa mère en danger. À Forks, le couple doit non seulement faire face à cette grossesse hors norme mais surtout à l'hostilité qu'elle suscite : les Quilleutes sont sur le pied de guerre, prêts à affronter les Cullen et à tuer ce bébé, qu'ils considèrent comme une aberration. Alors que la trêve entre les vampires et les loups est menacée, Edward et Bella sont de nouveau confrontés à un choix...