La querelle entre deux clans rivaux s'intensifie lorsque la psychopathe en herbe Annie Wilkes débarque à Castle Rock, accompagnée de sa fille Joy. La jeune infirmière, froidement accueillie par les habitants du coin, ne compte pas se laisser intimider.

Un groupe de jeunes italiens du sud, riches de leurs seuls rêves de fortune, vient s'installer à Milan. Adelina, Carletto, Gigi, Isotta, Sante et Mariuccia cherchent à s'intégrer dans la mégapole avec l'enthousiasme et la force de ceux qui n'ont rien à perdre. Mais leurs rêves de vont pas tarder à se confronter à la cruauté de la grande ville et de la vie moderne...

Anarchiste d'occasion, Tonino quitte sa campagne somnolente pour Rome, avec le but avoué d'assassiner Mussolini. L'organisation qui le mandate lui fournit un contact, Salomé, prostituée romaine. Son séjour à Rome se déroule dans un lupanar, où il ne tarde pas à tomber amoureux d'une autre pensionnaire, Tripolina. Il se retrouve alors tiraillé entre son action politique et l'envie de vivre son histoire d'amour...