Dans le sud-ouest de la France, Poil de Carotte vit seul avec son père handicapé. Souffre-douleur de ses camarades, il se réfugie dans une ferme abandonnée à l'orée de la forêt. Il y découvre un journal écrit trois cents ans auparavant à La Nouvelle-Orléans par deux frères jumeaux. A la lecture de leur récit, sa vie se transforme peu à peu, comme s'il avait réveillé des forces perverses.