En suivant les débuts de Marcello Mastroianni de ses seconds rôles au triomphe public et critique de Divorce à l'italienne, c'est toute l'Italie de l'immédiate après-guerre qui nous est racontée, entre rire et larmes. (Electre)

Dans le royaume de Kandoar, le tyran Sedemondo a assassiné son frère pour monter sur le trône, et fait jeter son neveu Arminio dans la vallée aux lions. Ce dernier réapparaît vingt ans plus tard, parmi les prétendants à la main de la princesse.

Avide de puissance et de conquête, le cruel Galinor lance ses troupes à l'assaut de la paisible ville de Cyripos. Amoureux de la belle Andromède, fille du roi de Cyripos, l'humble Persée est désigné par le destin pour repousser l'envahisseur hors des murs de la cité. Une mission à la mesure des plus grands héros de l'Olympe, d'Hercule à Ulysse. Tour à tour vainqueur d'un titanesque monstre marin et de Méduse, qui transforme ceux qui la regardent en statue de pierre, Persée affronte Gainor et sa garde rapprochée dans une ultime épreuve.

Umberto Solaro, un officier de cavalerie, perd l'amour de sa vie, Speranza, lorsque la jeune fille est contrainte d'épouser un baron autrichien. Le coeur brisé, Umberto devient champion d'équitation, mais lorsque son cheval meurt au cours d'une compétition, il abandonne la cavalerie pour rejoindre l'aviation italienne et devenir pilote de chasse lors de la Première Guerre Mondiale...