Toujours à la Forteresse, Alissa progresse dans ses études de magie sous la tutelle du dernier Maître. Mais la nuit, des rêves viennent la hanter. Ils lui révèlent où se trouvent tous les autres Maîtres : sur une île lointaine. Elle décide de se lancer à leur secours sans savoir que cette décision va la mettre en grand danger.

Alissa est l'unique élève du dernier Maître de la Forteresse. Elle apprend vite et maîtrise parfaitement la métamorphose : le raku, un animal proche du dragon, devient pour elle une seconde nature. Mais un jour, la jeune femme est transportée quatre siècles en arrière, à une époque où la Forteresse et sa cité grouillent d'étudiants en magie. Le choc est trop grand, la séparation d'avec l'homme qu'elle aime trop difficile, et Alissa perd la maîtrise de ses pouvoirs. Si elle ne trouve pas le moyen de repartir dans le futur, elle restera prisonnière de sa forme bestiale sans aucun souvenir de sa vie humaine.

La Forteresse est désormais aux mains de Bailic, le Gardien renégat. Il s'est emparé de Vérité première, un livre puissant qu'il souhaite utiliser à des fins maléfiques. Tandis que le recueil refuse d'être ouvert par ce dernier, il ne cesse d'appeler Alissa, qui doit lutter de toutes ses forces pour lui résister. Si elle cède au savoir contenu dans le livre, la jeune femme changera radicalement.