Alors que la querelle entre les Homs et les dragons continue, Ren devient le premier de son espèce à être accepté parmi les dragons. Mais au fur et à mesure qu'il développe et apprend à maîtriser leurs pouvoirs, la suspicion des reptiles grandit à son égard. La tension augmente avec la menace du dragon noir et l'arrivée d'un inconnu proposant son aide aux Homs contre les dragons. ©Electre 2017

Des dragons disparaissent du domaine de Ter. D'autres sont envoyés à leur recherche et découvrent des Homs, des créatures qui d'habitude se méfient d'eux. Ren, un jeune Hom, s'aventure dans la grotte où Grystina, reine des dragons, s'apprête à enfanter. La caverne s'effondre, tuant Grystina, mais Ren parvient à sauver un petit, Gariffred.