H.-C. Andersen, à l'approche de sa mort, est alité et soigné par une certaine Mme Melchior, sa seule confidente. Au fur et à mesure que son état s'aggrave, il est visité par des personnages clés de son existence et fait le bilan de ses regrets. Ses hallucinations, impressions et sa mémoire racontent son histoire et se mêlent à des réminiscences de ses contes dans un délire fébrile.

Jon est avocat. Il vit à New York avec Eve, sa compagne israélienne. Le 11 septembre 2001, ils se disputent avant de partir au travail. Lorsque les tours s'effondrent, Jon est en rendez-vous avec son client Ifrahim Mohammed. Il se lancera à corps perdu dans la défense de ce dernier, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, enquêtant lui-même jusqu'au coeur d'un réseau terroriste.