Paris 1884. Bella Fontanges, première danseuse à l'opéra, reproche à son amant, Georges de Ségar, de ne plus être le jeune homme tendre de leurs débuts. Un soir d'orage, le couple trouve refuge dans un manoir isolé. Le châtelain, un étrange vieillard, propose à Georges de séparer en lui le bien du mal. L'opération réussit. Livré au pouvoir du diable, Georges devient plus dur et cynique avec Bella, tandis qu'il se transforme en redresseur de torts qui veut pacifier le monde par le feu. Disputes et incendies se succèdent. Finalement, le bien triomphera et Georges retrouvera l'amour de sa ballerine, L'action du film a pour cadre les coulisses de l'Opéra, pendant les ballets de La Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz, renforçant ainsi l'atmosphère poétique et envoûtante du drame lui-même. (Electre)

En Yougoslavie, en 1955, sur la côte dalmate, le pêcheur d'éponges Goubbiah s'éprend de Trinida, une jeune gitane que son père Joao a promise depuis l'enfance à Peppo, un ivrogne et membre de la tribu. Malgré le refus du père et les avances de Carola, payée par celui-ci pour l'éloigner de Trinida, Goubbiah ne renonce pas à cet amour et pour se rapprocher de celle qu'il aime, il part travailler sur un chantier dans les montagnes. (Electre)