Dans un pays d'Orient imaginaire, une guerre oppose une prétendue coalition internationale, qui sert les intérêts économiques d'une superpuissance occidentale, et les résistants. Kaeso, officier de l'armée d'occupation, commence à comprendre que son idéal militaire ne suffira pas. Hel est l'épouse d'un homme d'affaires du pays qui collabore avec l'occupant. Tout les sépare, mais ils vont s'aimer.