Yasha Mazur est magicien : il avale des épées ou du feu, sait marcher sur une corde raide, forcer les serrures. Il passe donc la majorité de son temps sur les routes pour gagner sa vie, délaissant Esther, sa fidèle épouse depuis plus de 20 ans. Yasha ne se fait pas remarquer dans son village grâce à ses talents de magicien mais parce qu'il plaît aux femmes et notamment à Emilia, une jeune veuve.