Aidée par l'ange Gabriel et Luc un démon devenu mortel, Frannie parvient à contrer les forces du mal. Mais pour protéger ses proches, elle est contrainte à l'exil et pour vaincre, elle doit apprendre à maîtriser son pouvoir.

Frannie est une jeune fille solitaire, jusqu'au jour où Luc, un garçon au charme ravageur, débarque dans son lycée. Elle est irrésistiblement attirée par lui mais sent que cela va provoquer des ennuis. Frannie l'ignore encore mais elle possède un don que convoite le maître des enfers. Luc n'est sur Terre que pour marquer son âme. Mais les anges aussi s'intéressent de près à ce pouvoir.

Luc n'avait connu que l'enfer. Grâce au pouvoir de Frannie, il devient humain et découvre une nouvelle vie. Les démons qui étaient ses alliés dans sa précédente existence sont devenus ses pires ennemis. Ils ne reculeront devant aucun sacrifice pour atteindre Frannie et s'approprier son don.