Pour éviter d'être tuée par son mari, le calife, Shéhérazade raconte à ce dernier des histoires. A chaque fois, elle lui promet une suite pour le lendemain, repoussant ainsi l'exécution. Trois ans plus tard, le calife réalise qu'elle lui a fait trois enfants.

Le calife, déçu par l'infidélité de sa femme, décide d'exécuter chaque jour la femme de sa nuit. Schéhérazade propose, pour faire arrêter le massacre par la ruse, de raconter chaque nuit un fragment d'histoire, dont la suite est reportée au lendemain. Pour la savoir, le calife repousse l'exécution. Il s'aperçoit que durant les trois ans écoulés, Schéhérazade lui a fait aussi trois beaux enfants.

Ce conte des Frères Grimm est amputé d'une bonne partie de son début, la joute avec le géant au cours de laquelle le malin petit tailleur utilise le fromage blanc et le petit oiseau emmenés avec lui " à tout hasard ". L'adaptation d'Arnica Esterl ne concerne donc que la partie du conte qui se passe à la cour du roi. Adaptation honnête, bien faite. L'intérêt principal de cet album réside dans les illustrations d'Olga et Andrej Dugin, auteurs des Plumes du dragon publié dans la même collection en 1994. Parfois, il s'agit d'illustrations pleine page, parfois de motifs décoratifs mettant en valeur le texte. Personnages sans visage, ou empaqueté dans de lourdes armures, animaux fabuleux, insectes monstrueux, éléphants nains dans un décor vaguement Renaissance. Tout cela concourt à donner à ce conte une dimension onirique, fantastique, plutôt inquiétante et fascinante. (Revue des livres pour enfants)