Depuis la mort de son frère, le sherif Wydell ne vit plus que pour se venger de l'épouvantable famille Firefly. Un beau matin, décidé à les éliminer sans pitié et au mépris de la loi, il encercle leur maison avec ses hommes. Seul Otis et sa soeur Baby parviennent à s'échapper et se réfugient dans un motel perdu. Ils attendent de retrouver leur père, Cap'tain Spaulding, et tuent sans hésiter quiconque se dresse sur leur chemin. Aucun des deux champs n'arrêtera avant que l'issue soit définitive et absolue.

John Wayne Gacy, le clown meurtrier ayant fait une trentaine de victimes aux États-Unis jusqu'à sa capture en 1980, reste encore aujourd'hui l'un des tueurs en série américains les plus notoires. Quelques mois avant son exécution, le 10 mai 1994, un jeune étudiant en criminologie de l'université de l'Illinois nommé Jason Moss prend contact avec le meurtrier. En se faisant passer pour un jeune homosexuel qui cherche sa place dans la société, Moss espère se rapprocher de Gacy afin de lui soutirer des informations sur ses motivations et son état d'âme en tant que tueur en série... Tiré d'une histoire vraie, ce film est également basé sur les mémoires de Moss The Last Victim.