Mercedes chante tous les soirs dans une boite de nuit de Barcelone, ce qui lui permet d'élever son fils André. Le père d'André, que le milieu appelait Le Caïd, est en prison depuis 15 ans. Tous ceux qui ont connu Le Caïd l'admiraient. Pour être à la hauteur de cette réputation, André constitue peu à peu sa propre bande. Ensemble, ils projettent de réaliser un gros coup. Lorsque Le Caïd sort de prison, Mercedes espère qu'il se joindra à eux. (Electre) (Electre)

Un musicien est retrouvé assassiné. L'unique témoin est un aveugle, qui affirme avoir entendu une étrange mélodie juste avant le crime. Rapidement, un second crime est commis dans des circonstances analogues. La police n'a pas la moindre piste. (Electre)