Pour avoir délivré un génie prisonnier d'une bouteille, le fils d'un artisan se voit autorisé à faire trois voeux. Il rencontre ainsi une jeune femme très belle pour qui il risque bientôt sa vie.

Sur la route de Blackstone, les passagers de la diligence, sous le regard admiratif de quatre jeunes gens, sont sauvés de justesse par Hud. Grand, blond, des yeux bleus ironiques et glacés, Hud se rend à Blackstone pour venger son frère Charlie, lynché et pendu par la population qui l'accusait d'avoir volé l'argent de la banque. Son arrivée va inquiéter à juste titre les responsables du lynchage.

8 septembre 1943. Mussolini est destitué et l'Italie signe l'armistice avec les alliés. Le sous-lieutenant Innocenzi et deux de ses hommes tentent de rentrer chez eux. Le voyage sera long et mouvementé, cocasse et bouleversant..