1942. Une militaire allemande venue passer le réveillon de Noël avec son mari, débarque dans un petit village breton. Celui-ci étant de service, elle ne peut que l'apercevoir entre deux portes. Logée chez une veuve pour la soirée, elle y vivra une nuit d'un amour pur et condamné d'avance avec le fils de la veuve, parachutiste des Forces Françaises Libres.

Michel Rivière, héros de guerre, est pilote d'avions cargos en Afrique. Après un accident dans la brousse, il découvre à bord de son engin un sac contenant des diamants. Réalisant qu'il a fait à son insu de la contrebande pour son employeur, il décide de garder le butin et de commencer une nouvelle vie. Il arrive à Free-City, dans l'intention d'écouler sa marchandise, et rencontre la sensuelle Manuella...