En 1849, en pleine ruée vers l'or, Tracy Powell part tenter sa chance en Californie, avec son ami Bert Killian. Avec la concurrence difficile, les deux prospecteurs parviennent à trouver juste de quoi survivre. Tracy repart alors chez lui, se marie, et se met à mener une vie paisible dans sa ferme. Mais la fièvre de l'or le reprend, et il repart à l'aventure, au milieu des voleurs, escrocs, et autres bandits.

Menée par le chef de guerre Nuage Noir, une bande de Comanches franchit la frontière mexicaine et enlève plusieurs femmes, dont Margarita Alvarez, la fille d'un aristocrate espagnol. Les autorités américaines demandent à l'éclaireur Jim Read d'enquêter sur les raisons de cette flambée de violence et d'empêcher les raids depuis son territoire. Tandis qu'il reconnaît dans le chef pacifique Quanah non seulement un allié, mais aussi un cousin de sang, Read se rend à l'évidence que certains n'ont pas intérêt à ce que la paix s'installe dans la région, dont des chasseurs de scalps... Electre

Son complice abattu lors du hold-up d'un wagon de marchandises, Santagio trouve refuge dans une ferme isolée du Haut-Mexique. Si Manuelo Lopez, le fermier, projette de le tuer pour s'emparer du butin, il y renonce après que le bandit en fuite lui a sauvé la vie. Pendant ce temps, sa femme, Maria, fatiguée d'une vie de labeur et de misère, supplie le fugitif de l'emmener aussi loin que possible. Bientôt, au moment de son départ, Santagio voit arriver Gunt, son receleur, accompagné de policiers... (Electre)