Peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, François, douze ans et sa mère, veuve, quittent la France pour rejoindre au Chili Franz, un homme qu'elle a rencontré à Paris durant l'Occupation. Mis en pension à Valparaiso, le jeune garçon vit très mal l'éloignement d'avec sa mère. Jusqu'au jour où, de retour à l'hacienda "Los Montes", il décide de se la réapproprier...

Manuel Soto, âgé de cinquante-cinq ans, vit seul à Paris avec son chat. Il rencontre un an auparavant une femme, Gabriela, qui l'initie à l'art moderne. Après l'avoir soutenu durant une première intervention chirurgicale, elle disparaît. A nouveau malade, il fait un bilan de sa vie.

Un jeune homme va tenter de comprendre quel est le statut de son grand-père, installé à Saigon au début du XXe siècle, et les implications que cela a eu dans l'engagement de son père dans les paras.