1955. Après la disparition d'un agent secret et ami, l'espion Hubert Bonisseur de la Bath, a.k.a. OSS 117, est envoyé au Caire prendre sa place et remettre de l'ordre dans le service. Durant son enquête, il luttera contre les nazis, arrêtera une rébellion de fondamentalistes et accessoirement, fera les délices de quelques beautés indigènes... Un film à part, parodie délicieuse des films du genre.

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l'endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l'héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n'a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s'éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l'histoire.