Felicita Pelim fait partie de la caste supérieure des Lamias qui grâce leur magie dirigent le pays de Pelimbourg et maintiennent les Hobs dans les bas-fonds. Après le suicide d'Ilven, sa meilleure amie, promise à un mariage forcé, Felicita apprend que son frère a arrangé son mariage. Elle décide de se faire passer pour morte et de se cacher parmi les Hobs.