Amateur d'histoires de complot et fumeur invétéré, Charlie Northern est sans doute un des meilleurs détectives de Scotland Yard. Comment aurait-il pu imaginer que la venue impromptue d'un ami allait bouleverser sa vie ? Cet ami, un jeune cardinal, lui annonce la mort mystérieuse d'un haut dignitaire du Vatican, successeur présumé du pape...