Amir Ali, un thug repenti, accompagne à Londres le capitaine William Meadows, qui souhaite écrire un ouvrage sur cette confrérie meurtrière. Pendant ce temps, lord Batterstone, un phrénologue renommé, charge John Murray de lui trouver des crânes et de les apprêter pour sa recherche sur la race humaine. La quête de Murray le pousse à commettre des crimes, les soupçons se portent alors sur Amir.

Mangal Singh, écrivain raté, chauffeur d'autocar sur la ligne Gaya-Phansa, deux villes de l'Etat indien, ressasse son amertume et observe les passagers embarqués. Le long des routes poussiéreuses, les pensées de chacun défilent et nul n'imagine encore l'événement qui obligera l'autocar à s'arrêter en chemin, un peu plus longtemps que prévu.