Contient : - Momotaro, le divin soldat de la mer, de Mitsuyo Seo (1944) : À la veille d'une mission pendant la guerre du Pacifique, un groupe de parachutistes de la marine japonaise composé d'un singe, un chien, un faisan et un ours, rentre chez eux pour une brève visite avant de rejoindre leur base dans le Pacifique Sud. Dirigé par le guerrier Momotaro, l'escadron se prépare à attaquer l'ennemi sur Devil's Island. - Spider & Tulip, un court métrage de Kenzô Masaoka (1943) : Une coccinelle fuyant une araignée se réfugie dans une tulipe. Mais l'araignée découvre la cachette et tisse sa toile pour emprisonner sa proie. Une tempête survient, et avec l'aide d'une mouche, la coccinelle parvient à se libérer. (Electre)