Juzo est un ingénieur du son, spécialisé dans les bruitages de films érotiques à très petit budget. Mais il a des rêves de grandeur : il s'imagine égaler ses idoles, Shohei Imamura ou Nagisa Oshima. Alors qu'un nouveau tournage débute, son actrice lui annonce qu'elle est enceinte d'un compagnon de jeu et qu'elle veut se ranger. Juzo va tout faire pour la faire changer d'avis et lui exposer les bienfaits du cinéma érotique sur le monde... (Electre)

Katsu travaille dans le cinéma porno de son petit village, qu'il a retrouvé après des années d'absence. Bien qu'il soit de retour, il décide d'ignorer ses anciens camarades. Il trompe l'ennui en entretenant une liaison avec sa patronne. Mais la rencontre avec Yuko, une jeune femme belle et libre, qu'il épie en train de faire l'amour avec un de ses anciens amis, bouleverse sa vie. Une passion trouble s'éveille entre les trois jeunes gens... (Electre)