Les humains se sont débarrassés des Derynis et ont mis le roi Gwynedd à l'écart. Animés d'une folie sanguinaire, ils ne reculent devant rien, et seul Javan, jumeau du roi, tente de leur résister. Mais que peut-il contre des armées entières, un ordre religieux créé pour exterminer, des seigneurs prêts à s'entretuer pour une parcelle de pouvoir ? Infirme de naissance, héritier des pouvoirs magiques des Haldanes, isolé au milieu de ses ennemis, Javan va jouer un jeu dangereux. Ses talents naissants, il en fait une arme pour aider les Derynis qui s'organisent.

Suite et fin des aventures des Derynis. La guerre est terminée, mais Kelson va devoir se battre pour défendre son royaume. Il peut compter sur deux Derynis : Morgan le magicien et Duncan le futur évêque. La lutte sera difficile, dans des paysages de neige et de boue.