Robert Simonet est un petit garagiste qui rêve de devenir aussi prospère que son ancien patron. Le jour d'une course cycliste où il doit concourir, il est appelé au petit matin pour remorquer une voiture accidentée. En son absence, un jeune ménage allemand vient reprendre sa Mercedes au garage sans savoir que l'écrou de direction n'a pas été resserré. Il emmène avec lui Ginette, à l'insu de son père, l'ancien patron de Robert...

Le trafic des cigarettes blondes fait rage en Méditerranée et oppose l'équipe de Fenner à celle de Lucky Esposito. Vaincu et dépouillé par la bande rivale, Ferrer veut se venger.

Compositeur au talent indéniable, Michel Landa a pourtant du mal à s'imposer, et est obligé de multiplier les petits boulots. Un soir, il est victime d'un grave accident de circulation alors qu'il traversait une rue. À l'hôpital, on lui injecte de la morphine, dont il devient rapidement dépendant.