New York, un soir de Noël. Une ravissante sorcière souhaite secrètement tomber amoureuse, les femmes de son espèce étant censées n'éprouver aucun sentiment excepté le désir. En l'ensorcelant, elle va mettre le grappin sur son voisin du dessus, un éditeur quinquagénaire sur le point de se marier. Cet amour, au départ peu naturel, durera-t-il une fois l'envoûtement terminé ?

Grâce à son immense talent, Rembrandt Van Rijn est élevé au firmament des peintres dans sa Hollande natale. Au sommet de sa gloire, la malchance s'abat sur lui : sa femme et sa seule inspiration, Saskia, meurt. La descente aux enfers commence alors pour le peintre endetté et meurtri...

Willard est un jeune homme plutôt asocial, sans amis, vivant avec une mère envahissante dans une vieille demeure, humilié par son patron dans une entreprise au sein de laquelle aucun des employés ne le respecte. Alors qu'un jour il quitte furieux un repas d'anniversaire, il va tomber nez à nez avec un rat dans une partie calme de son jardin. Après s'être montré incapable de se débarrasser des rats qui vivent là, il va se lier d'amitié avec l'un d'entre eux qu'il va surnommer Socrate. Willard va par la suite utiliser une véritable armée de rats pour se venger de ses humiliations, mais une confrontation entre lui et un des rats, Ben, va également survenir... (Electre)