Une sauterelle curieuse de tout voudrait connaître la nuit. Par chance, au crépuscule, elle rencontre une chauve-souris qui devient son amie et lui fait découvrir la nuit. Lorsque le petit jour paraît, la sauterelle doit quitter son amie mais l'invite à lui rendre visite en plein jour. La chauve-souris n'hésite pas un instant et rejoint son amie un beau matin. Une belle journée se prépare.

Un épouvantail plein de tendresse et d'humanité, qui n'aime pas son métier, va se transformer en pommier pour abriter les oiseaux plutôt que leur faire peur. Les illustrations de ce conte russe traditionnel, sur des double-pages, sont très originales, proches du cubisme et traités comme des tableaux aux couleurs vives. Le texte court, plein de poésie, est musical et propice à la lecture à voix haute. (Telemaque)