La vie tourmentée de Lon Chaney, le célèbre acteur américain du muet, expert dans l'art de la transformation et du maquillage, ce qui lui valut d'être surnommé l'homme aux mille visages. Né de parents sourds-muets, Chaney est passé maître dans l'art de la pantomime...

Deuxième Guerre Mondiale. Plusieurs agents américains sont envoyés dans l'Italie sous la botte allemande pour saboter un réseau ferroviaire. Dénoncés à l'ennemi, la plupart sont tués. L'Europe désormais en paix, le capitaine Carey, qui compte parmi les rares survivants, revient sur les lieux du drame, dans la région de Milan, bien déterminé à démasquer le traître...