Après trente ans de voyages à la rencontre des civilisations du couchant, sur la route de la soie, Paladjan revient vers son peuple, un royaume pauvre et reculé de l'Asie des steppes, et raconte son odyssée. Akhiva, jeune fils du roi Hélathan, désire entraîner les tribus du royaume vers ces contrées mais se heurte au refus de son père. Il s'endort alors pour rêver.