1081. L'Occident est à feu et à sang. Mais si les Normands, au nord, ne cessent de menacer Constantinople, c'est vers l'est que se porte le regard de l'empereur. On dit que, là-bas, aux confins du monde connu, les Chinois possèdent un trésor bien gardé, plus lucratif que la soie, plus puissant que le feu grégeois : la poudre, dont le secret assurerait la victoire à Byzance. Fraîchement promu général, le mercenaire franc Vallon se voit confier bien malgré lui cette expédition impossible, dont ni lui ni ses compagnons ne reviendront indemnes...

1072, à Manzikert, aux portes de l'Anatolie, les chrétiens subissent une terrible défaite face aux musulmans. Vallon et Hero gagnent le nord de l'Angleterre, porteurs d'une demande de rançon adressée à un seigneur normand. Ce périple va les mener au Groenland, puis en Russie, enfin à Constantinople. Derrière cette mission, se cache un enjeu lié à l'Evangile perdu de saint Thomas. Premier roman.

1081. L'empereur byzantin envoie un équipage jusqu'en Chine pour trouver une poudre noire qui explose lorsqu'on l'enflamme. Le mercenaire franc Vallon emmène avec lui des soldats et quelques personnages mystérieux : le médecin Hero, Wayland, le Viking Wulsftan, un jeune Franc, Lucas. Leur périple prend des tours imprévus qui les conduisent notamment à la recherche d'un ermite chrétien.