Londres à la fin du règne élisabéthain. Les homme de Westfield reçoivent une invitation de Rodolphe, roi de Bohême et souverain du Saint-Empire romain germanique. La troupe s'embarque donc dans un long périple à travers l'Europe, porteuse d'un mystérieux message destiné au médecin de l'empereur. Mais Nick Bracewell ne peut imaginer que le docteur se trouve au fond d'un cachot.

Chassés de Londres par la peste noire, Lawrence Firethorn et sa troupe de théâtre partent en tournée à travers les comtés d'Angleterre. Trois compagnons de voyage inhabituels se joignent à eux : Dame Susan Beckett, l'accorte aubergiste, Oliver Quilley, l'énigmatique miniaturiste, et Eleanor Budden, convaincue d'avoir entendu la voix de Dieu. Bien des surprises attendent la troupe dans ce périple à l'atmosphère truculente, avec en toile de fond intrigues et complots. (4e de couverture)