Des années se sont écoulées depuis les événements de la saison dernière et le siège de Winchester, et le roi Edward Poursuit toujours ses ambitions d'unir les royaumes saxons pour réaliser le rêve de son défunt père. Bien qu'il existe maintenant une paix de longue date entre les Danois et les Saxons, cette harmonie est menacée. Non seulement par une nouvelle invasion danoise mais aussi une rébellion saxonne.

Martini devait connaître la gloire à la Cour de France et une véritable proximité avec les souverains : nommé Surintendant de la Musique du Roi en 1788, il triompha à Paris avec son opéra Sapho et intégra le Conservatoire en 1796 ! C'est alors que lui échut l'honneur de donner à Saint-Denis sa Messe des Morts à Grand Orchestre, le 21 janvier 1815, à l'occasion de la translation des dépouilles de Louis XVI et Marie-Antoinette dans la Basilique Royale. Ce Requiem spectaculaire pour trois voix solistes, orchestre fourni et choeur semble dater de 1811 et trouve les accents de la musique de l'Empire... pour célébrer la Monarchie ! Hervé Niquet donne à cette oeuvre si symbolique de l'histoire de France et de Versailles une résurrection, remettant Martini sous la lumière des derniers fastes monarchiques.

Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel, le propriétaire du cirque et figure paternelle de cette petite famille, tente d'organiser leur fuite vers l'Amérique, mais il disparaît. Privés de foyer et de protection, dans une société où ils n'ont plus leur place, les quatre monstres vont tenter de survivre dans un monde en guerre...