Bat Materson arrive à Dodge City, ville en pleine fièvre électorale, et achète une part dans le saloon dirigé par la séduisante Lily. Ed, son frère, est candidat au poste de shérif et doit faire face à Regan, homme peu scrupuleux et corrompu. Ed est assassiné par des inconnus, mais son frère ne se doute pas que Regan est l'instigateur de ce meurtre et entreprend avec lui une lutte d'influence qui finira par sa propre élection au poste de shérif. Mais Regan veut aussi se débarasser de Bat... (Electre)

En Oklahoma, par un jour de tornade, Red Stovall arrive, ivre-mort, dans la ferme familiale. Chanteur à bout de course, aux poumons rongés par la tuberculose, il se rend à une audition au Grand Ole Opry de Nashville, le temple de la country-music. Pour lui, c'est la dernière chance de laisser son nom à la postérité. Il se prend bientôt d'affection pour Whit, son neveu, qui lui voue une affection sans bornes et se laisse entraîner sans broncher dans de folles équipées. Le grand-père propose à Red ses économies si, sur la route de Nashville, il le dépose dans son Tennessee natal. Whit, en qualité d'ange gardien, les accompagnera. Ce voyage constitue pour le jeune garçon l'apprentissage de la vie...