Reprise des principaux épisodes de ce classique, évoquant comment Jim rencontre à l'auberge de ses parents le vieux Billy Bones et un mystérieux aveugle, comment il découvre la carte indiquant l'emplacement d'un trésor, comment en demandant conseil au docteur Livesey, Jim découvre qu'il s'agit du trésor du capitaine Flint, comment l'Hispaniola est affrété; etc.

Dix-huit épisodes retracent les aventures de Mowgli à travers la jungle, de sa découverte par le clan des loups et son adoption par Akela, puis ses années d'apprentissage avec Bagheera et Baloo, à sa vengeance contre le tigre Shere Khan et à son retour parmi les hommes.

Macia Horribla Pouah est affligée de la pire des tares pour une sorcière de son rang : une nièce aussi bonne que belle. Un seul moyen de se débarasser de cet ange : en faire un vrai démon ! (Quatrième de couverture)