À la fin de la saison précédente, nos chasseurs de primes se retrouvent dispersés aux coins les plus reculés du J Star System. Dutch doit s'allier à son plus grand ennemi pour combattre le mal ultime, tandis que D'avin et John sont piégés dans un ascenseur avec Delle Seyah. Séparés et en mauvaise posture, pourront-ils vaincre leur véritable ennemi : la Maîtresse, manifestation incommensurable du mal ?