Dans les années 1920 à Chicago, Benny Lehrman, livreur, aime s'évader d'un quotidien morose en jouant du piano. Il rencontre dans un club un trompettiste, Napoleon Hill, avide de notoriété et qui ne redoute pas d'affronter la mafia et les préjugés racistes pour arriver à ses fins. Ils se produisent sur la scène du Jazz Palace et font la connaissance de Pearl, la propriétaire des lieux. ©Electre 2016