Mara, une jeune et jolie danseuse de cabaret est le témoin indirect d'un meurtre brutal commis par un tueur ganté et vêtu de noir. Pensant que la jeune fille détient inconsciemment des informations qui pourraient amener la police à découvrir son identité, l'assassin décide de retrouver sa trace afin de tenter de l'éliminer. De son côté Mara se confie à son fiancé Lukas sur sa mésaventure afin qu'il essaie de remonter la piste du meurtrier sadique. Une piste qui va vite s'avérer jalonnée de cadavres et où chaque nouvelle victime de l'assassin constitue une pièce supplémentaire du puzzle qui permettra à Lukas de reconstituer le profil du meurtrier. Parviendra-t-il à découvrir les sanglantes motivations du tueur et son identité avant que celui-ci ne s'attaque à la jolie Mara ?

Alors qu'elle visite la ville de Tolède, en Espagne, l'américaine Lisa Reiner éprouve une sensation de déjà vu en passant devant une peinture murale représentant le Diable. Attirée par le son d'une musique familière, elle s'aventure dans les rues de la ville. Elle est alpaguée par de nombreux habitants, qui croient reconnaître en elle une femme du passé. A la tombée de la nuit, elle est recueillie par une diligence qui l'emmène à une vaste demeure habitée par une étrange famille : un jeune homme, sa mère aveugle et un valet ressemblant à s'y méprendre au Diable de la peinture murale...