Le chef d'orchestre de Naomi a disparu et a été remplacé par un vieux camarade de fac, ce qui fait ressurgir des tensions oubliées. Naomi retombe alors sur une photo de la fin du conservatoire et se rend compte qu'elle a totalement oublié l'existence d'une des personnes y figurant à ses côtés. Comme si sa mémoire avait été effacé...

Naomi, jeune flûtiste de talent, fait régulièrement un cauchemar : un homme vêtu de noir et tenant un crâne la précipite dans les ténèbres. Elle décide alors de consulter un psychanalyste. Au même moment, la police découvre un corps sans tête momifié dans l'appartement voisin.