Le Bao battle étant interdit par les autorités, maître Moko fuit. Kuro, Melka et Hiphop doivent se trouver un autre maître et demandent de l'aide à mémé Odile...

Rentrés par jeu dans un groupe de Bao Battle, Kuro et ses amis sont contraints à la clandestinité depuis l'arrestation de Moko, leur mentor. Ils doivent se cacher pour échapper aux sbires du Gouverneur, l'ancien compagnon de Moko, qui a rendu le Bao Battle illégal. Les trois enfants commencent à avoir le mal du pays...

Kuro, Melka et Hiphop découvrent le bao battle, une discipline oubliée qui permit il y a longtemps de mettre fin aux conflits entre les tribus. Ils font appel au mage Moko qui leur donne un enseignement complet mais étrange...

Une expédition en dirigeable est organisée pour ravitailler une station minière située sur le continent, une immense région forestière méconnue mais pleine de réserves naturelles. A bord, le capitaine, personnage grossier, voit d'un mauvais oeil la présence d'une femme, Luanne, et de Childéric, stagiaire naïf. Pris dans une tempête, le dirigeable s'écrase au milieu d'une immense forêt hostile.