Le prince de Motordu, suite à un souvenir traumatisant, n'arrive pas à écouter de la musique. Un orchestre dirigé par un bègue vient jouer dans la principauté à la condition de parler tordu. Le prince vient assister à la répétition qui se déroule bien jusqu'au duo de Louis et d'Améthyste qui met le chef en colère. Le soir du concert, le prince doit lutter contre son complexe musical.

Robert, un cochon paresseux, aime se vautrer dans la boue et admirer le ciel étoilé. Son amie Nouille, une grenouille, cherche l'amour de sa vie. Leur ami Mercibocou, un loup ingénieux, parvient à faire décoller sa fusée. Les voilà partis dans des aventures rocambolesques avec un compositeur grincheux.