1914. Adam Trask exploite ses terres à Salinas Valley, aidé par ses deux fils, Cal et Aaron. Tous deux croient que leur mère est morte. Cal est persuadé que son père ne l'aime pas. Un jour, il apprend que sa mère n'est pas morte mais qu'elle tient une maison close. Dès lors, ses rapports avec son père vont se dégrader de plus en plus...

En 1933, l'administration du Président Roosevelt ordonne la construction de plusieurs barrages dans la région du Tennessee où, depuis toujours, de nombreuses crues provoquent d'importantes inondations. Jeune ingénieur, Chuck Glover est envoyé sur les lieux afin de persuader Ella Garth, une vieille femme, de céder la terre de ses ancêtres... (Electre)

New York, 1934. Eben Adams, peintre sans le sou, croise une étrange fillette nommée Jennie Appleton à Central Park. Lui qui avait pour habitude de peindre des paysages ou des natures mortes va esquisser le croquis de cette enfant, éveillant la curiosité des marchands d'art. À chacune de leurs retrouvailles, Jennie vieillit à vue d'oeil, jusqu'à se métamorphoser en une belle et jeune demoiselle. À la fois intrigué et fasciné par cette femme semblant venir d'un autre temps, Eben va tenter de percer le mystère de celle qui est devenue sa muse... (Electre)