Gretel et Gretchen Gesualdo-Von Bock décident d'entrer au conservatoire de musique malgré l'interdiction formelle de leur père. Les filles, dont le frère Hänsel fréquente lui aussi le conservatoire en cachette, fuguent et arrivent dans une ville gérée par des ennemis de l'art et du conservatoire en particulier. Trois jours d'épreuves d'admission doivent départager les flûtistes.